Обзор рынка промышленного кремния на 2024 год и прогноз на 2025 год

Ключевые характеристики рынка промышленного кремния в 2024 году

Тенденции цен на промышленный кремний в 2024 году: устойчивое снижение

• Цены на промышленный кремний в 2024 году продемонстрировали устойчивую тенденцию к снижению, при этом диапазон цен колебался между 11 000–16 000 юаней/тонна, отмечая значительные падения.

• На протяжении всех четырех кварталов существенного восстановления не наблюдалось, а к четвертому кварталу цены упали до исторического минимума.

Увеличение добычи на фоне снижения операционных показателей

• среднегодовая производительность был 53,47%, вниз 0,28% год к году.

• Общий годовой объем производства достиг 4,89 млн тонн, отражая Увеличение на 24,98% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет расширения производства в Синьцзян, Внутренняя Монголия, и Ганьсу.

• Несмотря на рост производства, операционные показатели значительно снизились из-за переизбытка мощностей и операционной неэффективности.

Рекордно высокий уровень запасов в цепочке поставок промышленного кремния

• Общественные склады по адресу Куньмин, Порт Гуанчжоу, и Порт Тяньцзинь сообщили о продолжающемся накоплении запасов, в результате чего общий объем запасов в цепочке поставок превысил 1 миллион тонн, исторический максимум.

• Высокие уровни запасов стали серьезной проблемой для рыночного восприятия, что еще больше оказало давление на цены.

Конкурентные экспортные рынки под ценовым давлением

• Объем экспорта для промышленного кремния достигнуто 732 000 тонн, вверх 27,75% год к году, учет 14,97% от общего объема производства.

• Жесткая конкуренция среди экспортеров и агрессивное ценообразование со стороны иностранных покупателей, особенно в Европе и Юго-Восточной Азии, привели к значительному снижению цен на ФОБ рынок.

Ценовое давление остается высоким, несмотря на незначительное снижение цен на сырье

• Затраты на электроэнергию: Ключевые регионы, такие как Сычуань и Юньнань столкнулись со значительными последствиями из-за реформ электроэнергетики и отмены льготных тарифов.

• Затраты на сырье: Хотя цены на ключевые сырьевые ресурсы, такие как уголь и нефтяной кокс, немного снизились, производственные затраты в целом остались высокими, что усугубило давление на рентабельность производителей.

Изменения спроса на промышленный кремний в переработке в 2024 г.

Спрос на поликремний демонстрирует значительную слабость

• Спрос на поликремний резко упал, при этом ежемесячное потребление снизилось с максимума 200 000 тонн к 115 000 тонн к декабрю.

• Реструктуризация рынка усилилась по мере ухода из сектора более мелких игроков.

Кремнийорганический сектор демонстрирует скромный рост

• Годовое потребление промышленного кремния в кремнийорганическом секторе выросло до 1,259 млн тонн, учет 25,73% общего потребления.

• Закупки сместились в сторону рыночных моделей ценообразования, в частности индексное ценообразование.

Стабильный спрос в отрасли алюминиевых сплавов

• Потребление оставалось стабильным на уровне 760 000 тонн, способствуя 15,55% общего использования промышленного кремния.

• Несмотря на устойчивый спрос, рост цен на алюминиевый лом сдерживает общий рост в этом секторе.

Обзор рынка промышленного кремния на 2025 год

Затраты на электроэнергию и реформы в сфере предложения повлияют на производство

• Ожидается общенациональный переход к единой системе ценообразования на электроэнергию, при этом затраты на электроэнергию будут иметь тенденцию к росту.

• Политические реформы в таких крупных производственных регионах, как Сычуань и Юньнань существенно повлияет на производственные затраты и операционные стратегии.

Изменение динамики спроса в ключевых секторах

1. Поликремний:

• Прогнозируется дальнейшее снижение спроса, а его доля в общем потреблении промышленного кремния, как ожидается, упадет ниже уровня 40%.

2. Кремнийорганический:

• Кремнийорганический сектор, вероятно, увеличит свою долю до 27–28%, поддерживаемый растущим числом применений в химической и обрабатывающей промышленности.

Баланс спроса и предложения улучшится на фоне реструктуризации промышленности

• Продолжающаяся консолидация промышленности промышленного кремния приведет к закрытию менее конкурентоспособных мелких предприятий, что решит проблему избыточного предложения.

• По прогнозам, внутреннее потребление замедлится, а экспорт сохранится на уровне около 14% от общего объема производства.

Модернизация отрасли и динамика мирового рынка

• Ожидается, что сектор промышленного кремния ускорит переход к управляемый масштабом, эффективные производственные модели.

• Растущий мировой спрос на кремний высокой чистоты для солнечная энергия, полупроводники, и современные материалы будет формировать будущие рыночные возможности.